金融證照-何謂IRFP(英國註冊財務策劃師)證照

IRFP是註冊財務策劃師（International Registered Financial Planner）的簡稱。註冊財務策劃師資格名銜授予機構是英國國際財務策劃師公會IARFP(International Association Registered Financial Planners)，總部設立在英國倫敦，是全球範圍頒授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是最早制定並頒佈註冊財務策劃師（IRFP）職業標準的團體之一。

目前除英國外，RFP會員遍佈全球80多個國家和地區，包括在中國大陸已擁有6000多名會員。財務策劃師廣泛來自於會計師、註冊會計師、個人理財顧問、投資顧問、以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員。目前具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為各國緊缺人才培訓工程，可見該職業是"全球第一黃金職業"

自1963年起第一次頒發CFA證書後，特許財務分析師(CFA)迅速成為國際通行的「金融投資從業人員之專業資格」證明，也因為該張證書需通過多項資格考試，從課程制定、考卷出題到閱卷批改，每個步驟相當嚴謹，截至目前為止，全球僅約75,000人擁有CFA第三層級證照；現今商業交易量龐大的台灣中，資產管理界及各大金融機構在徵才時，已經將有無具備CFA資格列入加分與優先錄取的徵選條件。

註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水準的標誌。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自財務策劃業廣闊範圍內的專業人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業資格。

金融證照-IRFP(英國註冊財務策劃師)專業領域

財務策劃是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是金融、保險等行業指導個人投資理財的新興業務。詳細課程規劃如下:

模組一：財務策劃概論
目的是説明學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象徵與金領職業規劃。內容包括現金流遊戲、財務策劃市場、財務策劃工具、財務策劃師的工作活動、宏觀經濟對財務規劃的影響、評估風險容忍度等課程。

模組二：投資策劃
目的是加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。內容包括金融市場、投資工具、財務分析、中國證券市場及全球對比、風險及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產投資策略、金融衍生工具、投資心理學、風險投資及創新。

模組三：保險策劃
目的是説明學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具。內容包括保險的基本原則與特徵、保險的職能與作用、保險合同、保險監督、財產保險、資產安全及風險管理、一般商業保險、保險產品的比較、保險策劃及影響保險需求的因素。

模組四：稅務策劃
目的是説明學員掌握稅務策劃的原理與過程，瞭解最新稅務籌畫的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。內容包括賬務規劃與控制、稅務風險分析、稅務制度、稅務策劃原理、企業稅務策劃實務、國際稅務計畫、營業稅籌畫、所得稅籌畫、非財務人員的財務管理。

模組五：融資策劃
目的是給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，並相應制定切實有效的融資策略。內容包括資本市場觀念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權融資及中國創業板上市、 海外融資與IPO，企業並購中的財務與資產分析、專案融資商業計畫書製作與實務。

模組六：財務策劃實務
目的是給到學員更實用的財務策劃管理工具與方案書製作精要，掌握專業的諮信來源與客戶溝通能力。內容包括註冊財務策劃師專業守則、法律責任、建立及施行一個財務計畫、財務策劃工作檔、 財務策劃實施綱要、財務策劃六個範疇的分析準則、財務策劃案例分析、行為金融學。

金融證照-IRFP(英國註冊財務策劃師)證照擁有價值性

對接金融學碩士學位
IRFP證書持有人，可獲最高6門課程豁免，直接免試一年攻讀英國、加拿大、澳洲與中國等知名大學的金融學碩士學位，完成剩下7門碩士課程。

對接英國會計師認證
IRFP證書持有人，最高12門課程抵免，完成剩下的2門IFA課程，考試合格，可申請英國註冊財務會計師協會IFA(The Institute Of Financial Accountants)，取得英國財務會計師證書AFA(The Associate Of Financial Accountants)。此外RFP證書持有人，僅需額外加考企業風險管理與企業融資即可取得國際特許風險管理專業評審書證書CRMA(Certified Risk Manager Class A)。

取得大陸金融市場職業資格證
凡是IRFP證書持有人，僅需透過換證即可取得廣大中國金融市場服務的職業資格證，包括中國理財規劃師(CCFP)、中國會計從業人員資格證書，讓您取得中國十三億商機的“入場券”。